Wynajem długoterminowy. Wzrost rynku

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP) przedstawił dane na temat rozwoju polskiego rynku usług wynajmu oraz leasingu samochodów w pierwszym półroczu 2015. W ostatnich latach główną siłą napędową sprzedaży nowych samochodów osobowych do klientów komercyjnych (firm i przedsiębiorców) w Polsce są zakupy dokonywane przez firmy CFM, leasingowe i wypożyczalnie samochodów. W II kwartale ta grupa podmiotów wygenerowała razem ponad dwie trzecie (prawie 38,5 tys. pojazdów) całkowitej sprzedaży aut do firm. Branża wynajmu długoterminowego miała pod tym względem udział na poziomie 31,4%. Od początku 2015 roku do czerwca aż 67% pojazdów dla firm zostało sfinansowanych za pośrednictwem leasingu (w tym usługi car fleet management i rent a car).

Firmy zrzeszone w PZWLP, stanowiące ok. 80% polskiego rynku CFM, dysponowały na koniec czerwca br. 134 635 autami, czyli prawie 15 tys. więcej pojazdów (+12,4 %) niż rok wcześniej (119 817 szt.). Od początku roku rynek urósł o 7%, a przypomnijmy, że w pierwszym półroczu 2014 roku było to 5,1%, a rok wcześniej 3,3%. Do końca czerwca 2015 roku firmy wynajmu długoterminowego zarejestrowały 12,1 tys. samochodów, z czego 9476 aut przypadło na spółki zrzeszone w PZWLP. Oznacza to, że spośród wszystkich 57 349 szt. pojazdów zarejestrowanych w pierwszym półroczu na firmy aż 21% zamówiły firmy wynajmu długoterminowego. – Bardzo dobre wyniki odnotowane przez branżę CFM w I półroczu 2015 pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość – mówi Marek Małachowski, prezes zarządu PZWLP, dyrektor zarządzający ALD Automotive Polska. – Ze względu na wyjątkowo szybki rozwój w pierwszych sześciu miesiącach roku, jest duża szansa, że cały rok 2015 zamknie się znaczącym wzrostem flot firm zrzeszonych w PZWLP i to nawet w hipotetycznej sytuacji, w której tempo rozwoju w kolejnych miesiącach nie byłoby już aż tak wysokie.

Na koniec czerwca br. firmy zrzeszone w Polskim Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów dysponowały flotą blisko 135 tys. aut w usługach wynajmu. We flocie tej aż 71% samochodów było napędzane silnikami Diesla, a 29% stanowiły pojazdy benzynowe. Ewidentnie zatem widać odwrót firm od wykorzystywania silników wysokoprężnych, ponieważ na koniec 2014 roku udział diesli wynosił 74%. Wciąż znikomy udział we flotach firm zrzeszonych w PZWLP mają pojazdy z alternatywnymi napędami.Na koniec czerwca br. zarejestrowanych było ledwie 262 samochody hybrydowe i osiem pojazdów elektrycznych, czyli nawet mniej niż w zeszłym roku. Trzon pojazdów we flotach firm zrzeszonych w PZWLP stanowią Škody Octavie, Fordy Focusy i Škody Fabie.

Aż 74,4% samochodów z floty firm zrzeszonych w PZWLP znajdowało się w usłudze full service leasingu (FSL). Po raz pierwszy liczba pojazdów w tej usłudze przekroczyła 100 tys. szt. (100 192).

Awans na drugą pozycję najpopularniejszej usługi oferowanej przez firmy zrzeszone w PZWLP odnotowało wyłączne zarządzanie. W usłudze tej na koniec czerwca znajdowało się prawie 18 tys. aut (17 719), co stanowi 13,2% udziału w ogólnej flocie PZWLP. – Wyłączne zarządzanie przez wiele ostatnich lat było najmniej popularną usługą w branży CFM w Polsce – mówi Marek Małachowski, prezes zarządu PZWLP, dyrektor zarządzający ALD Automotive Polska. –Mimo że łączna flota w jej przypadku jest wciąż relatywnie niewielka, to wyłączne zarządzanie urosło w ciągu ostatniego roku aż o 47,6%. Przyczyną takiego wzrostu popularności jest pojawienie się w ofercie części firm CFM usług zarządzania flotą, kierowanych do najmniejszych przedsiębiorców, tzw. firm mikro. W tym kontekście zwiększony popyt na usługi wyłącznego zarządzania trzeba oceniać bardzo pozytywnie. Oznacza on bowiem, że w Polsce nawet najmniejsze firmy zaczynają się przekonywać do usług CFM, na razie powierzając zewnętrznym firmom tylko zarządzanie wykorzystywanych w ich działalności gospodarczej pojazdów. W przyszłości jednak jest duża szansa, że przedsiębiorcy ci będą sięgali po bardziej kompleksowe usługi CFM, gwarantujące poza zarządzaniem floty także jej zewnętrzne finansowanie.

Obecnie najmniejszą popularnością cieszy się leasing z serwisem, w którym znajduje się 12,4% (16 724 szt.) łącznej floty wynajmowanej długoterminowo przez firmy PZWLP.

Czołową piątkę największych dostawców usług wynajmu stanowiły na koniec czerwca br. LeasePlan Fleet Management Polska (z flotą 24 327 samochodów), Arval Service Lease Polska (16 595 samochodów), Volkswagen Leasing (15 098 pojazdów), AlphabetPolska Fleet Management (13 493 auta) oraz Carefleet (12 147 samochodów).

W I półroczu br. istotnym wydarzeniem dla PZWLP było utworzenie odrębnej struktury organizacyjnej – Grupa Firm Rent a Car. Należą do niej firmy członkowskie PZWLP, których działalność koncentruje się na wynajmie krótko- i średnioterminowym samochodów. Grupa ta skupia obecnie firmy Avis, Budget, Hertz, Sixt, Express oraz Panek i 99rent (dwie ostatnie dołączyły do organizacji w sierpniu br.). Łącznie flota tych firm wynosiła na koniec czerwca br. ok. 10,5 tys. aut. Tylko w pierwszym półroczu firmy te zamówiły ponad 4 tys. samochodów.

MŚP zamawia coraz więcej

Bardzo interesującymi klientami dla firm CFM są małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Wiedzę na temat rynku wynajmu wśród tych firm zbadał instytut Keralla Research na zlecenie Carefleet S.A. Już niemal 79% mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zna usługę wynajmu długoterminowego, podczas gdy sześć lat temu jej znajomość potwierdzało jedynie 56% badanych. A w ślad za wzrostem wiedzy na temat wynajmu długoterminowego pojazdów rośnie liczba firm MŚP korzystających z tego rodzaju usług.

W porównaniu z ubiegłorocznym odczytem, widoczny jest niewielki wzrost znajomości FSL – potwierdza to 1,6% więcej przedsiębiorców. Najwięcej przedsiębiorców deklarujących znajomość wynajmu długoterminowego aut reprezentuje branżę budowlaną (89,3%), natomiast usługodawcy (71,3%) oraz firmy przemysłowe (71,9%) deklarują znacznie niższy poziom znajomości FSL. Dziś odsetek tych, którzy w ogóle nie wiedzą, co to jest wynajem długoterminowy, wynosi zaledwie 19,7%. Wyniki badania pozwalają również zauważyć, że znajomość FSL rośnie wraz z liczbą samochodów, które posiada firma. Istotnie więcej przedsiębiorstw posiadających flotę ponad 21 pojazdów (97,1%) w stosunku do firm dysponujących flotą od 1 do 5 (74%) zna tę formę finansowania służbowych aut.

Rośnie równolegle liczba firm użytkujących auta w wynajmie długoterminowym. Jak pokazują badania, zdecydowanie wzrósł w ciągu ostatniego roku odsetek firm MŚP użytkujących auta w wynajmie. Obecnie 25% badanych przedsiębiorców deklaruje, że korzysta z tej usługi, co oznacza wzrost o 14 pkt. proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. – Branża CFM ma słuszne powody do zadowolenia, dzięki skierowaniu komunikacji do MŚP i prowadzeniu działań mających na celu edukowanie tego rynku, w ciągu kilku lat udało się uzyskać wyraźny wzrost świadomości istnienia tej formy użytkowania pojazdów w segmencie, który przez dłuższy czas nie był adresatem komunikacji o outsourcingu flot pojazdów. Usługa wynajmu długoterminowego została zaimportowana do Polski wraz z pojawieniem się międzynarodowych koncernów. Dziś z usług firm CFM korzystają nie tylko duże przedsiębiorstwa, ale coraz częściej i te mniejsze – mówi Frédéric Lustig, prezes Carefleet S.A.

Leasing również ma się dobrze

Świetne wyniki rynku leasingowego zaskoczyły ekspertów. Na przykład podczas styczniowej konferencji Związku Polskiego Leasingu przewidywano, że w tym roku rynek ruchomości urośnie ok. 11,2%, a już teraz wiadomo, że będzie to ok. 15%. W zakresie ruchomości, czyli pojazdów osobowych i dostawczych, ciężarowych oraz maszyn i urządzeń, branża leasingowa odnotowała w pierwszym półroczu wzrost o 12,2%. W pierwszym kwartale ten wzrost wyniósł 3,7%, ale zdecydowanie nabrał dynamiki w okresie od kwietnia do końca czerwca, kiedy to ta część rynku urosła o 20,2%.

Wartość leasingowanych przedmiotów na połowę roku 2015 sięgnęła 23,9 mld zł. Kluczowym instrumentem oferowanym przez firmy leasingowe pozostaje leasing, z pomocą którego w okresie od stycznia do końca czerwca 2015 sfinansowano transakcje o wartości niemal 20 mld zł.

W segmencie pojazdów lekkich (samochody osobowe i dostawcze do 3,5 tony) w pierwszym półroczu nastąpił wzrost wartości kontraktów o 8,3% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wartość kontraktów w tym segmencie wyniosła prawie 8,8 mld zł. W przypadku pojazdów ciężarowych wyniki były jeszcze lepsze gdyż wartość kontraktu w pierwszym półroczu zwiększyła się o 11,5% do poziomu ponad 5,6 mld zł.

Struktura parku firm wynajmu długoterminowego zrzeszonych w PZWLP z podziałem na rodzaje usług (stan na koniec czerwca 2015 r.).

Arval Polska